1. Aquarela - Toquinho 2. Como Uma Onda (Zen-Surfismo) - Lulu Santos 3. Marina - Gilberto Gil 4. Caça e Caçador - Fábio Junior 5. Unencounter (Canção da América) - Milton Nascimento 6. Ovelha Negra - Rita Lee 7. Vitoriosa - Ivan Lins 8. Menina Veneno - Ritchie 9. Espanhola - Flávio Venturini 10. Beija Eu - Marisa Monte 11. Tropicana (Morena Tropicana) - Alceu Valença 12. Borbulhas de Amor - Fagner 13. De Volta pro Meu Aconchego - Elba Ramalho 14. Azul da Cor do Mar - Tim Maia